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股市持續多頭行情，加上企業配發現金股利金額高，美國共同基金去年配發現金高達4,185億美元，比前年還成長11%，創歷史新高。 美國基金評鑑公司晨星（Morningstar）統計，美國共同基金界前年配發現金已達3,766億美元，去年更上一層樓。不過，去年美國共同基金戶共繳納238億美元的稅金。 從2002年以來，全球股市持續多頭行情，共同基金產生巨額收益，一些基金開始售出部分獲利甚豐的股票以鎖定獲利。 去年，主要投資美國境外股票的國際股票基金平均收益率達25.7%，但若扣除應稅部分，這些國際股票基金平均收益率就會下降至21.8%。 晨星指出，20年來，美國股票基金的資本利得稅一般在17%到44%之間。為減少今後這方面的損失，專家建議投資人，考慮投資指數型基金和節稅的基金。這些基金投資策略通常是「買進後持有」，以減少稅務負擔，甚至以部分損失來緩衝較高收益。 |
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