【經濟日報╱記者陳慧敏/綜合報導】

2007.06.19 04:04 am
 


英國金融時報指出,將再有一批首次公開發行規模超過10億美元的大陸企業,即將赴港上市。這次是採取A股+H股同步上市模式。這些計劃到香港IPO的集團,包括廣汽集團擬籌資20億美元、中國冶金科工集團擬募資15億美元,以及山西省煤炭運銷總公司也擬募資超過10億美元。

金融時報引述銀行家表示,儘管大陸監管當局最近採取行政措施,勸導大陸企業在上海或深圳上市,而不是赴海外上市,不過,依然不斷有大陸企業準備在香港發行H股。這些大陸企業涵蓋汽車到資源能源等多項行業。

廣州汽車集團計劃明年赴港上市,根據知情人士表示,該公司的融資額可能高達20億美元。廣汽集團已指定雷曼兄弟、JP摩根和摩根士丹利擔任發行上市顧問。

廣州日報指出,廣汽集團上市計劃中包含力爭「A+H」股整體上市、發行新股比例不低於25%,預計融資規模在20億美元以上。如果一切順利,最快將在今年底或明年初實現IPO,可望創下大陸汽車集團上市集資紀錄。

另一家打算在香港上市的是中國冶金科工集團,這是一家國有多元化建築公司,從事鋼鐵廠、道路和橋樑的施工建設,已委託花旗集團和摩根士丹利負責上市計畫,預計最多融資15億美元。此外,該集團已委託大陸中信證券負責處理在A股的上市事宜。

山西省煤炭運銷總公司也即將指定顧問投行,幫助安排在香港和上海同步上市,融資額預計將超過10億美元。該公司最近幾周已經約見了一些投資銀行。

報導引述分析師表示,繼中冶集團和山西煤運之後,將有一大批煤炭、採礦和資源領域的大陸公司陸續上市,它們都在尋求擴張資本,以迎接大陸的建築熱潮。


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