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隨著投資理財的資訊管道多元化，基金投資人由過去被動的接受，到現在主動的搜尋市場資訊，不但學會過濾基金公司五花八門的行銷手法，也開始注重基金公司的品牌形象及專業素質。為了獲得更多投資人的青睞，基金公司除了透過通路的整合及經營外，逐年增加品牌經營的預算，試圖在品牌效益下獲得更大的投資報酬。根據普羅財經2007年基金公司品牌調查，投資人與金融從業人員（WMR）對於基金品牌大同小異的觀點取經才是品牌策略的成功關鍵。

表格整理／普羅財經

調查中顯示，投資人指名度最高的基金公司同時也是品牌印象最佳，分別是富蘭克林、摩根富林明、國泰、富達、富邦，其中富蘭克林勇奪基金投資人、一般投資人及非投資人三大族群的冠軍。而品牌形象最佳的原因中，有四成四的投資人是因為資產管理能力（績效）佳，其次是專業形象佔23%，再來為廣告印象佔15%。而投資人未來最有可能申購基金的公司，同時也就是品牌形象最佳的基金公司，顯示基金公司的形象與投資人的投資標的有相當高度的連結。

在品牌的直效經營外，投資人透過通路購買基金的比例年年增高，除了投資績效及市場前景為影響投資人的直接因素外，有將近三成的投資人會因為金融從業人員的推薦而購買某檔基金，普羅財經在本次的調查中同時也發現，WMR指名度最高的基金公司分別為富蘭克林、摩根富林明及富達，但在品牌形象最佳的部份就有些許的不同，富蘭克林居冠，亞軍為貝萊德（美林），第三名為富達。而資產管理能力最佳／績效最好成為WMR認為品牌形象最佳的首要原因佔21.7%，其次為公司產品多樣化及值得投資人信賴，分別佔15.4%及10.4%。

無獨有偶的，WMR在未來最可能推薦給投資人的基金公司中，其結果與投資人一樣，皆為品牌形象最佳的基金公司，其推薦主因中，有24.5%是因為過去績效良好，22.6%考慮市場前景佳，其次是符合投資人特性，佔18.17%。顯示除了產品的考量外，隨著投資理財的觀念日漸成熟，WMR開始重視投資人的特性，試圖以滿足投資人需求攻佔財富管理市場。

當然有成功的因素也有需要改善的領域，調查顯示，無論是投資人或是金融從業人員對於基金公司需要改善的領域看法一致，首重加強市場／投資資訊的提供，並提升資產管理能力及強化專業能力。這樣的結果同時也說明了，基金公司與其發展各式高段的行銷手法，不如在專業領域上有實質的回饋才能讓投資人及金融從業人員都買帳。

無論是投資人或是WMR，都一致認為投資績效最重要；而在基金公司需要加強的項目中，投資人跟WMR的看法也相當一致。 表格整理／普羅財經